证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-119
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于提前赎归国城转债暨临了一个转股日的
病笃领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容信得过、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
病笃内容领导：
临了转股日：2025年12月11日
债”的投资者仍可进行转股；2025年12月11日收市后，未转股的“国城转债”将停
止转股。
公司相等提醒“国城转债”抓有东谈主务必隆重阅读本公告，充分了解关连风险，
注意临了转股技艺，审慎作出投资决策。
相等领导：
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券往来所摘牌。投资者抓有
的“国城转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前祛除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大各异，特提醒抓有东谈主注意在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近失掉，敬请投资者注意投资风险。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十二
届董事会第四十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“国城转债”的议案》。
联接当前市集及公司本身情况，经过玄虚探究，董事会决定本次应用“国城转债”
的提前赎回权柄，并授权公司处理层及关连部门负责后续“国城转债”赎回的全
部关连事宜。现将相关事项公告如下：
一、可搬动公司债券刊行上市约略
（一）可搬动公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公树立行可搬动公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日公树立行8,500,000张可搬动公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主
民币100.00元，刊行总和为85,000.00万元。
（二）可搬动公司债券上市情况
经深圳证券往来所“深证上[2020]674号”文欢跃，公司85,000.00万元可转
换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“国城转
债”，债券代码“127019”。
（三）可搬动公司债券转股期限
字据关连法律律例和《国城矿业股份有限公司公树立行可搬动公司债券召募
讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）相关规章，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行终了之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往畴昔起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱历次调养情况
字据《召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可搬动债券刊行的相关规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可搬动为公司股份，驱动转股价为
由于公司施行2020年度利润分派决议，字据《召募讲明书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的相关规章，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司分离于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时推动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份给予刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司办理完成回购刊脱手续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。字据《召募讲明书》的关连规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调养为21.23元/股，调养后的转股价钱自
由于公司施行2022年度利润分派决议，字据《召募讲明书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的相关规章，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
公司于2024年6月21日、2024年7月8日分离召开第十二届董事会第十九次会
议和2024年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会提倡向下修正“国城转
债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，
审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转
股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起
顺利。
由于公司施行2023年度利润分派决议，字据《召募讲明书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的相关规章，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26
日起由12.60元/股调养为12.58元/股。
二、可转债有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可搬动公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可
搬动公司债券：
①在本次刊行的可搬动公司债券转股期内，若是公司股票衔接三十个往畴昔
中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可搬动公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可搬动公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可搬动公司债券票
面总金额；
i：指可搬动公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往畴昔
按调养前的转股价钱和收盘价钱策划，调养后的往畴昔按调养后的转股价钱和收
盘价钱策划。
（二）触发有条件赎回要求的具体讲明
自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15个往畴昔的收盘价
不低于“国城转债”当期转股价钱（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根
据公司《召募讲明书》的关连商定，已触发“国城转债”的有条件赎回要求。
公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回“国城转债”的议案》。联接当前市集及公司本身情况，经过综
合探究，公司决定应用“国城转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“国城转债”，并授权公司管
理层负责后续“国城转债”赎回的一王人关连事宜。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱过头折服依据
字据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“国城转债”赎回价钱
为100.82元/张（含息、含税）。策划进程如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可搬动公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可搬动公司债券票
面总金额；
i：指可搬动公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“国城转债”第六个计息年度，即2025年7月15日-2026年7
月14日的票面利率），t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日，算头不算尾，
其中2025年12月12日为本计息年度赎回日），B2=100。策划可得：
每张债券当期应计利息IA=B2 ×i×t/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/
张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。
由上可得“国城转债”本次赎回价钱为100.82元/张（含息、税）。扣税后的
赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代
缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的整体“国
城转债”抓有东谈主。
（三）赎回文节及技艺安排
债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。
日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的“国城转债”。本次赎回完
成后，“国城转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“国城转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和“国城转债”的摘牌公告。
四、其他需讲明的事项
进行转股求教。具体转股操作建议债券抓有东谈主在求教前谋划开户证券公司。
小单元为1股；合并往畴昔内屡次求教转股的，将合并策划转股数目。可转债抓
有东谈主苦求搬动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及搬动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。
求教后次一往畴昔上市解析，并享有与原股份同等的权益。
月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公树立行可搬动公司债
券召募讲明书》全文。
五、风险领导
字据安排，截止 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“国城转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前祛除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“国城转债”赎回价钱可能与其住手往来和住手转股前的市集价钱存在
较大各异，特提醒抓有东谈主注意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者注意投资风险。
六、筹商现象
谋划地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层
谋划部门：公司证券部
谋划电话：010-50955668
筹商邮箱：investor@gcky0688.com
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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