证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-056
常州澳弘电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券刊行指示性公告
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性讲明
大略首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担法律拖累。
荒谬指示
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”、“刊行东谈主”或“公司”）向
不特定对象刊行 58,000.00 万元可调度公司债券（以下简称“澳弘转债”，代码
“111024”）已获取中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕2543 号文得意注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为国金证券股份
有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“国金证券”或“主承销商”）。本次
刊行的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明
书摘要》及《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行
公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2025 年 12 月 9 日（T-2 日）走漏。
投资者亦可在上海证券走动所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）
查询《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》
全文及本次刊行的干系府上。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司证券刊行注册措置目的》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销管
理目的》（证监会令〔第 228 号〕）、《上海证券走动所上市公司证券刊行与承
销业求实施详情（2025 年改革）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实
施详情》”）、《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司
证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券走动所证券
刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）等干系司法组织实施向不特定对象刊行可调度
公司债券。
本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后
余额部分（含原推动松手优先配售部分）选定网上通过上交所走动系统向社会公
众投资者发售的方法进行（以下简称“网上刊行”）。请投资者安祥阅读本公告。
本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等本领的热切指示如下：
张，580,000 手，按面值刊行。
（1）原推动优先配售均通过网上申购方法进行。本次可转债刊行向原推动
优先配售证券，不再辞别有限售条件运动股与无穷售条件运动股，原则上原推动
均通过上交所走动系统通过网上申购的方法进行配售，并由中国结算上海分公司
长入计帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无穷售条件运动证券。
本次刊行莫得原推动通过网下方法配售。
本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为 2025 年 12 月 11 日（T 日），所
有原推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所走动系统进行。认购时候为
配售简称为“澳弘配债”。
（2）原推动骨子配售比例未发生调养。《刊行公告》走漏的原推动优先配
售比例为 0.004058 手/股。实现本次刊行可转债股权登记日 2025 年 12 月 10 日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变
化。请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“澳弘配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原推动
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以骨子认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原推动
优先配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/
股计较，原推动可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
日，T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东谈主股份数目按每股配售 4.058 元可转债
的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。原推动可根据本人情况
自行决定骨子认购的可转债数目。
刊行东谈主原推动的优先认购通过上交所走动系统进行，配售简称为“澳弘配债”，
配售代码为“715058”。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
原推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原推动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
弘发债”，申购代码为“713058”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低
申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须
是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），
如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并抓有可转债数目
应衔命干系法律法则及中国证监会的酌量司法推行，并自行承担相应的法律拖累。
投资者应遵守行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得进取相应的钞票
界限或资金界限。保荐东谈主（主承销商）发现投资者对抗从行业监管要求，进取相
应钞票界限或资金界限申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无
效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细奉求证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可调度公司债券安妥性措置干系事
项的奉告（2025 年 3 月改革）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾阐明不得烧毁。
吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券
账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日前（含 T+3 日），不得为其讲述烧毁指定走动以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否选定中止刊行步调，并实时朝上交所答复。若是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行选定向原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放
弃优先配售部分）选定网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发售的方法进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售驱散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当骨子包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行内
部承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商疏通；如确定持续履行刊行圭臬，保荐东谈主
（主承销商）将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所答复；如确定选定中止刊行步调，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主整个 A 股推动均可进入优先配售。
市首日即可走动。投资者应遵守《中华东谈主民共和国证券法》《可调度公司债券管
理目的》等干系司法。
投资者风险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定
对象刊行的可转债申购走动的，应当以纸面大略电子体式签署《向不特定对象发
行的可调度公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者
未签署《风险揭示书》的，证券公司不得汲取其申购大略买入奉求，已抓有干系
可转债的投资者不错采纳持续抓有、转股、回售大略卖出。安妥《证券期货投资
者安妥性措置目的》司法条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等
措置东谈主员以及抓股比例进取 5%的推动申购、走动该刊行东谈主刊行的可转债，不适
用前述要求。
日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行
公告》《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明
书摘要》及走漏于上交所网站的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行
可调度公司债券召募说明书》全文。
一、向原推动优先配售
（一） 刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 12 月 10
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售。
（二） 优先配售数目
原推动可优先配售的澳弘转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有澳弘电子的股份数目按每股
配售 4.058 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。
原推动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则取
整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较
出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将整个账户按照余数从大到小的法则
进位（余数不异则立地排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原推动可
配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原推动优先
配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/股计较，
原推动可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
（三）优先认购方法
股权登记日：2025 年 12 月 10 日（T-1 日）。
原推动优先配售认购及缴款日：2025 年 12 月 11 日（T 日），在上交所走动
系统的经常走动时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动松手优先
配售权。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往将来持续进行。
原推动的优先配售通过上交所走动系统进行，配售代码为“715058”，配售
简称为“澳弘配债”。原推动优先认购 1 手“澳弘配债”的价钱为 1,000 元，每
个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数倍。
原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原推动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其骨子灵验
申购量获配澳弘转债，请投资者仔细观测证券账户内“澳弘配债”的可配余额。
若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原推动抓有的“澳弘电子”股票如托管在两个或两个以上的证券交易部，则
以托管在各交易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所干系业务规
则在对应证券交易部进行配售认购。
（1）原推动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“澳弘配债”的可配
余额。
（2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为松手认
购。
（3）原推动迎面奉求时，填写好认购奉求单的各项内容，抓本东谈主身份证或
法东谈主交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或就是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理奉求手续。柜
台承办东谈主员搜检投资者请托的各项凭据，复核无误后即可汲取奉求。
（4）原推动通过电话奉求或其他自动奉求方法奉求的，应按各证券走动网
点司法办理奉求手续。
（5）原推动的奉求也曾汲取，不得撤单。
（四）原推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上
申购。原推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、安妥法
律司法的其他投资者等（国度法律、法则辞让者之外）。参与可转债申购的投资
者应当安妥《对于可调度公司债券安妥性措置干系事项的奉告（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
（二）刊行数目
本次澳弘转债的刊行总和为 58,000.00 万元。本次刊行的可调度公司债券向
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原推动松手优先配售部分）选定网上通过上交所走动
系统向社会公众投资者发售的方法进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
进行。
（五）申购方法
参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券走动网
点，以确定的刊行价钱和安妥本公告司法的申购数目进行申购奉求。也曾讲述，
不得撤单。
（六）申购目的
户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如进取该申购上限，则该
笔申购无效。投资者各自具体的申购并抓有可转债数目应衔命干系法律法则及中
国证监会的酌量司法推行，并自行承担相应的法律拖累。投资者应遵守行业监管
要求，合理确定申购金额，申购金额不得进取相应的钞票界限或资金界限。保荐
东谈主（主承销商）发现投资者对抗从行业监管要求，进取相应钞票界限或资金界限
申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发
申购意向，不得详细奉求证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可调度公司债券安妥性措置干系事
项的奉告（2025 年 3 月改革）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
个证券账户参与澳弘转债申购的，以及投资者使用吞并证券账户屡次参与澳弘转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户
抓有东谈主称号”、“灵验身份讲授文献号码”均不异。证券公司客户定向钞票措置
专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东谈主
称号”不异且“灵验身份讲授文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册府上以 T-1 日日终为准。
（七）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 12 月 11 日（T 日）（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的方法不异。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面奉求时，应安祥、知晓地填写买入可转债奉求单的各项内容，抓
本东谈主身份证或法东谈主交易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购奉求。柜台承办东谈主员搜检投资者请托的各项凭据，复核各项内容
无误后即可汲取申购奉求。
投资者通过电话或其他方法奉求时，应按各证券走动网点司法办理奉求手续。
（八）配售原则
定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资
者的骨子灵验申购量配售；
（2）当网上灵验申购总量大于最终确定的网上刊行数目时，则在公证部门
监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签驱散确定灵验申购中签
号码，每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选定摇号抽签确定中签
号码的方法进行配售。
灵验申购单元配一个号，对整个灵验申购单元如时代法则联贯配号，并将配号结
果传到各证券走动网点。
托申购的走动网点处阐明申购配号。
澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上中签率及优先配
售驱散公告》中公布本次刊行的网上中签率。
荐东谈主（主承销商）主抓摇号抽签，阐明摇号中签驱散，上交所于当日将抽签驱散
传给各证券走动网点。2025 年 12 月 15 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承
销商）将在《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上
中签驱散公告》中公布摇号中签驱散。
认认购澳弘转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000
元）可转债。
（十）中签投资者缴款
有足额的认购资金，不及部分视为松手认购，由此产生的恶果及干系法律拖累由
投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的干系司法，松手认购的最小单元为
（十一）松手认购可转债的处理方法
投资者松手认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
网上投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的网上申购。松手认购的
次数按照投资者骨子松手认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的次数
合并计较。
松手认购情形以投资者为单元进行判断。投资者抓有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生松手认购情形的，松手认购次数累计计较。分歧格、刊出证
券账户所发生过的松手认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票措置专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证
券账户注册府上中“账户抓有东谈主称号”不异且“灵验身份讲授文献号码”不异的，
按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 12 月 17 日（T+4 日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券刊行驱散公告》。
（十二）结算与登记
计帐交割和债权登记，并由上交所将发售驱自在给各证券走动网点。
脑主机传送的中签驱散进行。
三、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目整个不及
本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否选定中止刊行步调，并实时朝上交所答复。若是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行选定向原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放
弃优先配售部分）选定网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发售的方法进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售驱散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当骨子包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行内
部承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商疏通；如确定持续履行刊行圭臬，保荐东谈主
（主承销商）将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所答复；如确定选定中止刊行步调，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
（一）刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
地址：常州市新北区新科路 15 号
酌量电话：0519-85486158
酌量东谈主：耿丽娅
（二）保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 13 楼
酌量电话：021-68826123
酌量东谈主：股权本钱市集总部
刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券刊行指示性公告》之盖印页）
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（本页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券刊行指示性公告》之盖印页）
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