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你有莫得发现，最近好多外企皆初始“变脸”了，一到要津时刻，先掐别东谈主脖子，效果临了卡到我方。安世半导体这事即是典型。荷兰哪里一声令下，说要停供晶圆，意念念很简便：中国的东莞工场，你给我折腰。效果呢，东谈主家安世中国一纸公告密出来，凯旋把场合翻了。
我看那份公告的工夫还挑升去查了下配景。安世半导体自己原本是飞利浦旗下的业务，2017年被闻泰科技收购控股，算起来，中国成本早就照旧是主导方。但这几年，荷兰母公司还想在语言权上占主导，要津建树、要津材料掌抓在我方手上，是以晶圆停供一出，他们以为能逼一逼东莞。
效果打脸来得太快。凭据公开贵府，东莞工场的月产能在30万片傍边，而中国脉地的代工场，比如中芯海外、华虹集团这些的8英寸产线愚弄率皆在70%以上（起首：IC Insights 2024年季度讲演）。换句话说，想切换供应链根柢不是言不及义。公告一发，市集坐窝显著——安世中国早就准备好了。
伸开剩余70%我就在想，这种“断供”套路，他们何如还学不奢睿？台积电、三星皆在中国设厂，连好意思光皆在国内找代工伙伴，你荷兰这一家公司，真以为我方能傍边全局？当今可好了，东莞工场客户一个没掉，反而荷兰哪里还欠着十个亿货款。这数据是写在公告里的，不是坊间传的。
我翻了下闻泰科技客岁财报，2023年安世半导体公共营收大要是190亿元东谈主民币，其中向上70%来自中国市集（起首：闻泰科技年报）。这就讲明一个推行问题——谁离不开谁，一清二楚。荷兰哪里断供，只可算是把我方从现款流管谈上拔掉。供应链这玩意儿，看的是韧性和替代率，不是谁喊停就能停的。
其实我挺佩服东莞这波操作的，安世中国那份公告写得超越硬气，莫得一句情谊话，全是干货。意念念即是：咱们有晶圆，有客户，有坐褥，平常运营。你爱咋咋地。这种底气，即是国产供应链积贮出来的。从上游的硅片厂到卑劣的封测线，当今基本皆能闭环。荷兰哪里还以为国内绕不开他们，效果推行啪啪响。
我还铭记三年前，业内还在说功率半导体难点在晶圆加工，那工夫许多中枢材料皆得从欧洲入口。当今不同了。凭据中国半导体行业协会的数据，2024年国内功率半导体市集规模达到了1560亿元，同比增长14.2%。更原土厂商的市占率初度禁闭50%。这讲明什么？讲明连高端晶圆这种卡脖子神色，也在被渐渐替代。
其实你看这件事背后，有两个逻辑。第一个是权柄重构。昔日安世中国的有遐想还得报荷兰审批，当今他们我方能孤独发公告，讲明惩办和法律架构早就调整结束。第二个是产业自信。以前咱们民风低调地作念代工，当今一朝被逼，就敢亮出实力。东莞工场能无缝链接供应，讲明备料体系、采购体系皆照旧已毕土产货化。
我这几天看辩驳区，许多东谈主皆说“这波稳了”，其实我认为不光是稳，更像是一个分水岭。以前是他们挑客户，当今是客户挑他们。公共半导体产业的方法，在迟缓转向市集更大的那一边。荷兰哪里此次测度也懵了，以为我方手里的是筹码，没猜度那是烫手山芋。
也别太乐不雅。我查了下，天然东莞这边晶圆够用，但高压MOS和车规级芯片的部分原材料依然依赖入口（起首：商务部收支口统计2024年7月数据）。这意味着咱们还得在材料和建树上赓续追逐。但至少此次安世中国的反映，解说了一个推行：咱们照旧不再被迫挨打。
有工夫我就在想，这些年若干企业被断供逼出来了韧劲，从华为到中兴，再到当今的安世。每一次危急皆像一根针，让总共产业神经更敏锐、更坚强。你不想长大，推行也会逼着你长大。
是以此次我看到那份公告，心里超越稳固。不是因为它写得多漂亮，而是因为背后那种安适。你想想，一个工场被停供还能稳着接客户、接坐褥，反手还要债，这种硬气，不是喊标语喊出来的，是实打实干出来的。
你说天元证券--稳健投资从这里开始！，当今荷兰哪里该何如想？
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