证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-068
苏州天准科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰连合证券有限株连公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕疵纪录、误导性叙述或
者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和好意思满性照章承担法律株连。
畸形辅导
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“刊行东说念主”或“公司”）
向不特定对象刊行 87,200.00 万元可营救公司债券（以下简称“天准转债”，债券
代码“118062”）已获取中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可〔2025〕2266 号文快活注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为华泰连合
证券有限株连公司（以下简称“华泰连合证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或“主
承销商”）。本次刊行的《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可营救公
司债券并在科创板上市召募说明书摘抄》（以下简称“《召募说明书摘抄》”）及
《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券刊行公告》（以下
简称“《刊行公告》”）已于 2025 年 12 月 10 日深入，投资者亦可在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《苏州天准科技股份有限公司向不特定对
象刊行可营救公司债券并在科创板上市召募说明书》（以下简称“《召募说明
书》”）全文及本次刊行的有关贵府。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处置方针（2025
年矫正）》（证监会令〔第 227 号〕）《证券刊行与承销处置方针》（证监会令
〔第 228 号〕）《可营救公司债券处置方针》（证监会令〔第 178 号〕）《上海证
券往返所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（上证发[2025]47 号）《上海证
券往返所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》
（上证函[2021]323 号）《上海证券往返所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上
市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月矫正）》（上证发[2025]42 号）等有关
章程刊行可营救公司债券。
本次向不特定对象刊行可营救公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者弃
购处理等方法请投资者重心温雅，主要事项如下：
万张，87.20 万手，按面值刊行。
原鼓励优先配售均通过网上申购情势进行。本次可转债刊行向原鼓励优先配售
证券，不再折柳有限售条件畅达股与无穷售条件畅达股，原则上原鼓励均通过上海
证券往返所（以下简称“上交所”）往返系统通过网上申购的情势进行配售，并由
中国证券登记结算有限株连公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或
“登记公司”）妥洽清理交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无穷售条件流
通证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下情势配售。
本次刊行的原鼓励优先配售日及缴款日为 2025 年 12 月 12 日（T 日），扫数
原鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所往返系统进行。认购时候为
“天准配债”。
例为 0.004515 手/股。限度本次刊行可转债股权登记日（2025 年 12 月 11 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原鼓励于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“天准配债”的可配余额，作念好
相应资金安排。
股后，可参与本次刊行优先配售的股本为 193,107,500 股。按本次刊行优先配售比
例野心，原鼓励可优先配售的可转债上限总数为 87.20 万手。
年 12 月 11 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余
额部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）继承网上通过上交所往返系统向社会公众投
资者发售的情势进行。
值可转债的比例野心可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例营救为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004515 手可转债。原鼓励可根据自己
情况自行决定实质认购的可转债数目。
刊行东说念主原鼓励的优先配售均通过上交所往返系统进行，配售简称为“天准配
债”，配售代码为“726003”。
原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原鼓励参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的见知（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）的有关要求。
社会公众投资者通过上交所往返系统投入网上刊行。网上申购简称为“天准发
债”，申购代码为“718003”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如独特该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券账户参与天准转债申购的，
以及投资者使用吞并证券账户屡次参与天准转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为灵验申购，其余申购均为无效申购。
投资者应招引行业监管要求及相应的钞票领域或资金领域，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不投降行业监管要求，独特相应钞票领域或资金领域申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意
向，证券公司不得收受投资者的详细托福代其进行申购。关于参与网上申购的投资
者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其请问取销指定交
易以及刊出相应证券账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商
是否采纳中止刊行措施，并实时进取交所酬报，若是中止刊行，公告中止刊行原因，
择机重启刊行。
本次刊行由主承销商以余额包销情势承销，本次刊行认购金额不及 87,200.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 87,200.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则上不独特本次刊行总数
的 30%，即原则上最大包销金额为 26,160.00 万元。当包销比例独特本次刊行总数
的 30%时，主承销商将早先里面承销风险评估步调，并与刊行东说念主同样：如确定继
续履行刊行步调，将营救最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，将实时进取交
所酬报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主扫数鼓励均可投入优先配售。
首日即可往返。投资者应投降《中华东说念主民共和国证券法》《可营救公司债券处置办
法》等有关章程。
备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申购、
往返的，应当以纸面大略电子体式签署《向不特定对象刊行的可营救公司债券投资
风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，
证券公司不得收受其申购大略买入托福，已抓有有关可转债的投资者不错遴荐继续
抓有、转股、回售大略卖出。合乎《证券期货投资者顺应性处置方针》章程条件的
专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档处置东说念主员及抓股比例独特 5%的股
东申购、往返该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
日）深入于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《刊行公告》《召募说明书摘
要》及《召募说明书》全文。
一、向原鼓励优先配售
本次向不特定对象刊行的可营救公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年
（一）优先配售数目
原鼓励可优先配售的天准转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 11 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有天准科技的股份数目按每股配
售 4.515 元面值可营救公司债券的比例野心可配售的可营救公司债券金额，再按
原鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数野心出可认购数目的整数部分，关于野心出不及 1 手的部分（余数保留
三位少许），将扫数账户按照余数从大到小的法则进位（余数同样则就地排序），
直至每个账户获取的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。
若原鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其实质灵验申
购量获配天准转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购
无效。请投资者仔细检讨证券账户内“天准配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 194,320,500 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 1,213,000 股后，
可参与本次刊行优先配售的股本为 193,107,500 股。按本次刊行优先配售比例野心，
原鼓励可优先配售的可转债上限总数为 87.20 万手。
（二）原鼓励的优先认购方法
原鼓励的优先认购通过上交所往返系统进行，认购时候为 2025 年 12 月 12 日
（T 日）上交所往返系统的畴前往返时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过时视为
自动毁掉优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往畴昔继续
进行。配售代码为“726003”，配售简称为“天准配债”。
原鼓励认购 1 手“天准配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1
手（1,000 元），独特 1 手必须是 1 手的整数倍。若原鼓励的灵验申购数目小于或
就是其可优先认购总数，则可按其实质灵验申购量获配天准转债。请投资者仔细查
看证券账户内“天准配债”的可配余额。若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认
购总数，则该笔认购无效。
原鼓励抓有的“天准科技”股票如托管在两个大略两个以上的证券交易部，则
以托管在各交易部的股票分别野心可认购的手数，且必须依照上交扫数关业务法则
在对应证券交易部进行配售认购。
（1）原鼓励应于股权登记日收市后查对其证券账户内“天准配债”的可配余
额。
（2）原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鼓励迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，抓本东说念主身份证或法
东说念主交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或就是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往返网点，办理托福手续。柜台承办
东说念主员检验投资者委派的各项证据，复核无误后即可收受托福。
（4）原鼓励通过电话托福或其它自动托福情势托福的，应按各证券往返网点
章程办理托福手续。
（5）原鼓励的托福照旧收受，不得撤单。
（三）原鼓励参与网上申购
原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“二、网上向社会公众投资者发售”。
二、网上向社会公众投资者发售
社会公众投资者在申购日 2025 年 12 月 12 日（T 日）上交所往返系统的畴前
往返时候，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往返网点，以确
定的刊行价钱和合乎《刊行公告》章程的申购数目进行申购托福。申购手续与在
二级市集买入上交所上市股票的情势同样。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网上向社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“718003”，申购简称为
“天准发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，独特 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如独特该申购上限，则该笔
申购无效。
投资者申购及抓有可营救公司债券数目应苦守有关法律法例及中国证监会的有
关章程履行，并自行承担相应的法律株连。投资者应投降行业监管要求，申购金
额不得独特相应的钞票领域或资金领域。主承销商发现投资者不投降行业监管要
求，独特相应钞票领域或资金领域申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券
账户参与天准转债申购的，以及投资者使用吞并证券账户屡次参与天准转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。证据多个证券账户
为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户抓有东说念主称呼”、“灵验身
份阐扬文献号码”均同样。证券公司客户定向钞票处置专用账户、企业年金账户以
及管事年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”同样且“灵验身份阐扬
文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得
参与可转债的申购。
易的证券公司在申购时候内进行申购托福。上交所将于 T 日证据网上投资者的有
效申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一
个申购号，并将配号收尾传到各证券往返网点。各证券公司交易部应于 T 日向投
资者发布配号收尾。
签率及优先配售收尾。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采纳摇号抽签情势
确定发售收尾。2025 年 12 月 15 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在
公证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配
售数目。
者根据中签号码证据认购天准转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手
（10 张，1,000 元）。
的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的成果及
有关法律株连，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的有关章程，毁掉认
购的最小单元为 1 手。投资者毁掉认购的部分由主承销商包销。
网上投资者贯串 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东说念主最近一次请问其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日野心，含次日）
内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。毁掉认购的次数按照投
资者实质毁掉认购新股、存托证据、可转债、可交换债的次数合并野心。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年
换公司债券刊行收尾公告》。
三、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次
刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合
计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否采纳中止刊行措施，
并实时进取交所酬报，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）继承网上向社会公
众投资者通过上交所往返系统发售的情势进行。本次刊行认购金额不及 87,200.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 87,200.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则上不独特本次刊行总数
的 30%，即原则上最大包销金额为 26,160.00 万元。当实质包销比例独特本次刊行
总数的 30%时，主承销商将早先里面承销风险评估步调，并与刊行东说念主同样：如确
定继续履行刊行步调，主承销商将营救最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，
将实时进取交所酬报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主及主承销商关连情势
（一）刊行东说念主
称呼： 苏州天准科技股份有限公司
关连地址： 江苏省苏州市高新区五台山路 188 号
关连东说念主： 杨聪
关连电话： 0512-62399021
（二）保荐东说念主（主承销商）
称呼： 华泰连合证券有限株连公司
关连东说念主： 股票成本市集部
关连地址： 北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座 6 层
关连电话： 010-56839453
刊行东说念主：苏州天准科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰连合证券有限株连公司
（此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券
刊行辅导性公告》之盖印页）
苏州天准科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券
刊行辅导性公告》之盖印页）
华泰连合证券有限株连公司
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